Swiss Life AG
Kundenberater/in Innendienst – Versicherung & Finanzen (D/F/E), 80-100% (w/m/d)
Vielseitigkeit leben
Dein Verantwortungsbereich
- In schriftlicher und mündlicher Form bearbeitest du Kundenbegehren in Deutsch und Französisch, unterstützt dabei Agenten der Vertriebsorganisation in: Gesundheitsvorsorge, Sachversicherungen, Einkommenssicherung, Lebensversicherungen, Investment, Hypotheken und Geschäftsversicherungen
- Du führst ganzheitliche Beratungen per Telefon, Mail und Videoberatung durch und dokumentierst alle Schritte im CRM
- Zudem übernimmst du Cross- und Upsellingaktivitäten und erstellst passende Offerten
- Auch das Bearbeiten des Mahnwesens sowie die aktive Durchführung von Stornobekämpfungen zählen zu deinen Aufgaben
- Als Ansprechpartner/in stehst du der Vertriebsorganisation bei Fragen zu Investment- und Bankprodukten zur Seite
- Darüber hinaus kümmerst du dich um administrative Tätigkeiten, etwa die Kontrolle von Anträgen und Geschäftsfällen sowie die Nachbearbeitung offener Fälle
Potenziale leben
Deine Stärken
- Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im Versicherungswesen oder als Finanzberater*in mit VVB IaF und Fidleg
- Sehr gute Kenntnisse in Versicherungen, Investment und Hypotheken bringst du mit
- Stilsichere, selbstbewusste Kommunikation in Deutsch und Französisch (Wort und Schrift), Englisch von Vorteil
- Als Teamplayer/in handelst du eigenverantwortlich und bist bereit, dich weiterzuentwickeln
- Mit den gängigen MS Office-Programmen gehst du sicher und selbstständig um