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Job-typ
10-100%
Pensum
Position

24.09.2021

Senior Finanzplanerin / Finanzplaner 60-100% #175852

  • Zürich
  • Festanstellung 60-100%

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Ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Investment-Banking-Kompetenzen.

Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse auf: unserer Positionierung als ein führender Vermögensverwalter, unseren ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz. Wir verfolgen bei der Vermögensverwaltung einen ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, sowohl von der grossen Vermögensbasis in entwickelten Märkten zu profitieren als auch von dem erheblichen Vermögenszuwachs in der Region Asien-Pazifik und anderen Emerging Markets.

Die 1856 gegründete Credit Suisse verfügt heute über eine globale Reichweite mit Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern und 46'720 Mitarbeitenden aus über 150 verschiedenen Nationen. Dank unserer globalen Präsenz können wir geografisch ausgewogene Ertragsströme und Netto-Neugelder generieren und Wachstumschancen ergreifen, wo auch immer sie sich ergeben. Wir betreuen unsere Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific.

Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. Die Strategic Resolution Unit konsolidiert zudem die verbleibenden Portfolios aus den ehemaligen nicht strategischen Einheiten zuzüglich zusätzlicher Geschäftsbereiche und Positionen, die nicht mehr zu unserer neuen strategischen Ausrichtung passen. Unsere Divisionen arbeiten eng zusammen, um mit innovativen Produkten und einer massgeschneiderten Beratung ganzheitliche Finanzlösungen anzubieten.
Ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Investment-Banking-Kompetenzen.

Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse auf: unserer Positionierung als ein führender Vermögensverwalter, unseren ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz. Wir verfolgen bei der Vermögensverwaltung einen ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, sowohl von der grossen Vermögensbasis in entwickelten Märkten zu profitieren als auch von dem erheblichen Vermögenszuwachs in der Region Asien-Pazifik und anderen Emerging Markets.

Die 1856 gegründete Credit Suisse verfügt heute über eine globale Reichweite mit Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern und 46'720 Mitarbeitenden aus über 150 verschiedenen Nationen. Dank unserer globalen Präsenz können wir geografisch ausgewogene Ertragsströme und Netto-Neugelder generieren und Wachstumschancen ergreifen, wo auch immer sie sich ergeben. Wir betreuen unsere Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific.

Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. Die Strategic Resolution Unit konsolidiert zudem die verbleibenden Portfolios aus den ehemaligen nicht strategischen Einheiten zuzüglich zusätzlicher Geschäftsbereiche und Positionen, die nicht mehr zu unserer neuen strategischen Ausrichtung passen. Unsere Divisionen arbeiten eng zusammen, um mit innovativen Produkten und einer massgeschneiderten Beratung ganzheitliche Finanzlösungen anzubieten.
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Die Credit Suisse Group ist ein weltweit führender Finanzdienstleister, der Kunden auf der ganzen Welt rund um die Uhr in allen Finanzaspekten berät.

Die Credit Suisse wurde 1856 in Zürich von Alfred Escher, Wirtschaftspionier und Innovator, gegründet, um die Finanzierung des Eisenbahnbaus und damit des soliden Wachstums der Schweizer Wirtschaft, zu unterstützen. Heute haben wir uns zu einer neuen, integrierten Bank entwickelt: zu einem globalen Finanzdienstleister, der verschiedene Kulturen, Philosophien und Fachwissen verbindet, um Kunden auf ganz neue Weise zu betreuen. 

Mit über 46'000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern beraten wir Kunden in allen Finanzfragen. Als weltweit führendes Unternehmen im Private Banking & Wealth Management betreuen wir viele der weltweit vermögendsten Privatpersonen und Familien. Unser Investment Banking unterstützt zahlreiche Unternehmen und Institutionen in Schwellen- und in Industrieländern auf ihrem Weg zum Erfolg. 

Wen auch immer wir betreuen, unsere Tradition der Kundennähe und der Entwicklung auf Kundenbedürfnisse zugeschnittener innovativer Produkte und Lösungen hat uns zu einem der international angesehensten und erfolgreichsten Finanzinstitute gemacht. 

Als einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Schweiz legen wir bei der Credit Suisse grössten Wert auf herausragendes professionelles Know-how unserer Mitarbeitenden. Als weltweit tätige Gruppe bieten wir spannende Karrieremöglichkeiten in einem multikulturellen Umfeld. Wir sind aber auch landesweit als Retail Bank vertreten und verankert.

Senior Finanzplanerin / Finanzplaner 60-100% #175852

Werden Sie Teil des Finanzplanungs-Teams im Private Banking der Region Zürich. Es erwarten Sie anspruchsvolle Aufgaben mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung. Sie unterstützen Relationship Manager bei der Pflege und dem Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie der Akquisition neuer Kunden. Als Finanzplaner/in beraten Sie Kunden und Zielkunden zusammen mit Relationship Managern umfassend und erstellen mit Expertentools Finanzplanungen auf Basis individueller Bedürfnis- und Potenzialanalysen. Sie pflegen die fallbezogene Zusammenarbeit mit Erbschafts- und Steuerberatern sowie weiteren Experten. Die Teilnahme an Sales Meetings der zuständigen Relationship Manager Teams gehören ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die fachliche Unterstützung der Relationship Manager sowie die Durchführung von Kundenbuchplanungen. Sie nehmen auch Repräsentationsaufgaben gegen aussen wahr, indem Sie an Informationsveranstaltungen und Kundenevents teilnehmen. Ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen
Wir sind eine offene und flexible Organisation und unsere ausgewogene Mischung aus Berufserfahrung, Alter, Geschlecht und fachlichem Hintergrund zeichnet uns aus. Sie treffen auf hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen, die sich in einem dynamischen Umfeld mit Gestaltungsmöglichkeiten gegenseitig unterstützen und bei aller Individualität als Einheit denken und agieren. Mit Ihrer Teamfähigkeit, Ihrem unternehmerischen Denken und Ihrem Flair für die Kundenberatung leisten auch Sie als Teammitglied Ihren Beitrag zum Erfolg unserer Organisation. Ihre Can-do Mentalität mit dem Willen, Themen mit Herzblut zu verfolgen passt zu unseren flexiblen Arbeitsmodellen mit Home-Office und attraktiven Benefits.   
Wir suchen Sie, wenn Sie:
  • eine kaufmännische Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung als Finanzplaner (z.B. Finanzplanungs-Experte, MAS in Financial Consulting ZHAW) absolviert haben
  • über Erfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich) verfügen
  • kommunikationsstark sind und ein verkäuferisches Flair mit Abschlussorientierung aufweisen
  • kundenorientiert agieren und eine integre Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe sind
  • mit hoher Eigenverantwortung und Selbständigkeit agieren
  • ein gewinnendes und überzeugendes Auftreten haben
  • über stilsicheres Deutsch und verhandlungssichere Englischkenntnisse verfügen
    *LI-CSJOB*
Frau A. Malinar (HDOU 35) freut sich über Ihre Bewerbung.
Bitte bewerben Sie sich über unser Karriere-Portal. 
 

Arbeitsort:

Zürich

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